【前海粤十：冷库管理系统】

一、生鲜物流行业发展规模

      生鲜产业作为民生基础消费品产业，有着万亿级别的市场体量，中国生鲜市场规模自2012年3.37万亿元增长至2019年的5.13万亿元，2017年后增速略有下滑，从8%下滑至4%，预计未来整体市场仍将稳步扩张。

2012-2022E中国生鲜食品零售额及同比增速

数据来源：公开资料整理

      我国拥有3.1亿以上的农业生产经营人员，204万个农业经营单位，耕地面积超过13亿千公顷。完备而庞大的生产体系是的生鲜农产品的供给量十分充足。此外近年来全球贸易加速，农业经营亦有全球化趋势，这更加丰富了国内的产品供给能力。

2014-2018年中国生鲜农产品产量变化

数据来源：国家统计局

2018年中国生鲜农产品产量结构

数据来源：国家统计局

      数据显示：2019年中国人均年GDP6.46万元，正式进入到万美元行列，中国人均消费支出连年增长，其中食品烟酒的消费支出增长高达35%。另一方面，中国改革开放以来的城镇化进程是人类历史上最大规模的聚集活动，中国形成了以城市为轴心的巨大的消费人群，这一切都给生鲜农产品市场提供了最基本的需求和动力。

2014-2019年中国居民人均消费支出变化情况

数据来源：公开资料整理

      由于我国生鲜供应市场化时间短，供应链配套设施还处于发展阶段，冷链物流的质量和效率都无法与满足未来的市场需求。2018年生鲜冷链的需求规模达到1.82亿吨，2019年有望突破2.3亿吨，而我国冷链物流水平尚不足，冷链流通率较低，与巨大的需求形成了结构性矛盾，是制约供应链发展的要因之一，同时也是未来生鲜供应链发展的核心动力。

2018-2019年中国冷链物流需求规模变化

数据来源：中物联冷链委

2019-2023年中国冷藏产量预测（万辆）

数据来源：公开资料整理

       由于生鲜农产品自身具有鲜活性、难存储、易腐坏等特点，决定了生鲜农产品物流不同于一般物品的运输。为了保障生鲜农产品的质量，其物流配套（如冷库、冷藏车、温湿监测仪器等）设施必须有针对性的购置和使用，对全链条的监控实施标准有很精准的要求。同时生鲜农产品是消费必需品，需求弹性小，物流规模大且物流类型复杂。生鲜农产品的物流规模超过万亿元，但冷链水平仍旧较低，有巨大的发展升级空间。

2015-2020年中国生鲜农产品物流规模变化及预测

数据来源：国家统计局、农业部

      冷链物流指的是在加工、运输、储藏、配送等物流环节中，以特定的温度和湿度控制环境，从而保障产品质量安全的、减少损耗的物流体系。我国冷链物流规模已突破3000亿，且每年保持15%以上的增速，我国冷库容量自2015年至今已提升90.8%，冷链整体水平虽低，但发展速度极快。

2015-2020年中国冷链物流规模

数据来源：中物联冷链委

2015-2020年中国冷库容量变化

数据来源：中物联冷链委

       2010年以来，随着农产品物流园区的兴建、物流配送网络的蓬勃发展，使得生鲜农产品的仓储水平和管理技术方法上了一个新的台阶。由于生鲜农产品仓储的大量性、频繁性、季节性和易损耗性等特点，决定了仓储在其供应链运作过程中的复杂性，仓储承接了生鲜农产品流通加工、分拣配货、信息服务等多个职能。

      仓储物流基础设施不足；农产品仓储基础设施和装备较为薄弱，给农产品物流和食品安全带来隐患。链条冗余，难以形成集聚；由于中间流通环节过多（且个体经营为主），造成生鲜农产品仓储难以形成规模效应。移动式冷库/冷藏设备兴起；由于生鲜电商模式的兴起，为了满足2C消费者和社区冷链需求，各种新型的冷藏设备和移动冷库相继进入市场。

二、生鲜物流行业未来展望

1.结构性供给过剩将生鲜农产品推向买方市场

      2010年起我国农产品滞销事件已逾1600起，这反映出我国农产品与生鲜农产品供给已经逐渐超过市场需求，进入到结构化的供给过剩时期。这使得市场开始转为以消费者为中心的买方市场，一切供应链环节需要围绕最终消费者来重新定标，供应链质量的价值进一步放大。

2.流通链条将形成以批发市场为核心多类主体并存的多元形态

     目前生鲜农产品已经形成了以批发市场为中心，零售商等多种主体并存的多元形态，大型超市、生鲜电商、生鲜超市、便利店等多种零售业态将给供应链整合带来更大的空间，物流管理和冷链布局将成为产品成本优化、产品质量控制、产品品牌建设等环节最重要的影响因素。

3.渠道压缩给零售端与物流端留下充足的品牌建设空间

      电商的出现降低了供需交易的信息成本，生鲜农产品的产销渠道发生巨变，大量的批发市场进行信息化改造，渠道优势不再。这样的环境下给了中间层组织如零售商和物流商更多地品牌建设空间，利用触达客户的优势来建立非生产端的品牌形象。

4.农超直供模式等多种模式兴起社会化第三方冷链物流将产生巨大需求

      渠道加速融合，未来零售商和渠道商将会加深前置仓网络的建设，农超直供模式的提升与发展也会进一步丰富冷链整车线路、冷链零担网络的需求，干支线冷链运输的社会化物流需求将被进一步加强。

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